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Epargne / Placement Defiscalisation Conseil Patrimoine Clause Beneficiaire Regime matrimoniaux

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Conseil Patrimoine

+ Clause Bénéficaire

A titre préalable, rappelons que, lorsque l’assurance est réalisée sans désignation de bénéficiaire, le capital ou la rente garanties font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Il est donc nécessaire d’apporter une attention toute particulière à la rédaction de la clause bénéficiaire.

+ LES REGIMES MATRIMONIAUX

Une approche patrimoniale précise nécessite de faire un point sur le régime matrimonial. Celui-ci est-il adapté aux besoins des clients? Par exemple, certaines dispositions peuvent être prises afin d’accentuer la protection entre époux, notamment les avantages matrimoniaux.

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